Das heiße Baby Cassidy Klein hat heiße Wünsche nach dem Freund ihrer Mutter, einem unglaublich perversen Schwarzen mit einem großen Schwanz. Eines Tages erwischt er, wie seine Mutter von dem Mann aufgespießt wird. Der Typ hat sie auf allen vieren und fickt sie hart. Es macht ihm nichts aus, dass er sie ausspioniert, er ist noch aufgeregter, dass er sie sieht. Während seine Mutter vor Vergnügen schläft, geht der Mann in die Küche, um es zu nehmen. Sie öffnet ihre Beine, damit der Junge ihr ein köstliches Oral geben kann. Der Mann spießt sie hart auf. Cassidy ist widerstandsfähiger als ihre Mutter und macht sie zu einer würdigen Gegnerin für einen solchen Schwanz.
